Relatório Financeiro
O Relatório Financeiro é a planilha das transações do período, baixada pelo botão Relatórios do dashboard da loja ou do produto, e as telas de Transações têm a sua própria exportação, com mais filtros.
Pelo dashboard
| Você quer as transações | Vá em | Nome na tela |
|---|---|---|
| De um produto | Produto > Dashboard, botão Relatórios | Financeiro |
| De toda a loja | Loja > Dashboard, botão Relatórios | Relatório Financeiro |
- Escolha o período no filtro do dashboard.
- Clique em Relatórios.
- Clique na linha do relatório financeiro. O download começa no navegador.
Este relatório não tem escolha de colunas: a planilha vem completa.
O que vem na planilha
Uma linha por pedido:
| Grupo | Colunas |
|---|---|
| Pedido | Número do pedido, status, data de criação e data de atualização |
| Pagador | Nome, e-mail, telefone, documento e endereço |
| O que foi comprado | Produto, loja, turma, oferta e quantidade de matrículas compradas |
| Desconto | Cupom, código do cupom, tipo e valor do desconto |
| Valores | Valor original, valor total e valor de juros |
| Pagamento | Forma de pagamento, número de parcelas, operadora, identificador da transação e documento da conta que recebe |
| Afiliado | Código de afiliado vinculado |
Na planilha, os nomes das colunas podem aparecer com sublinhado no lugar dos espaços.
Pelas telas de Transações
Quando você precisa filtrar antes de exportar, use as listas de transações:
| Onde | Botão |
|---|---|
| Produto > Financeiro > Transações | Exportar |
| Loja > Financeiro > Transações | Exportar relatório |
| Plataforma > Financeiro > Transações | Exportar relatório |
A exportação respeita o período e os filtros aplicados na tela. Os filtros de cada lista estão em Lista de transações.
Qual usar
| Situação | Use |
|---|---|
| Fechamento do mês da loja | Relatório Financeiro, em Loja > Dashboard, com o período do mês |
| Vendas de um produto com um status específico | Produto > Financeiro > Transações, com o filtro de status, e Exportar |
| Vendas de todas as lojas | Plataforma > Financeiro > Transações |
| Assinaturas e cobranças recorrentes | Produto > Financeiro > Recorrência |
| Totais por forma de pagamento | Plataforma > Indicadores > Compras |
Como ler os valores
A planilha traz o que foi vendido. Quanto chega à sua conta depende das condições contratadas.
As taxas e os prazos de repasse são definidos no contrato da sua plataforma. Para consultar os seus, fale com o suporte.
O significado de cada situação da venda está em Status de transação: o que cada um significa.
O que não existe
- Versão em PDF.
- Relatório pronto de conciliação bancária ou de impostos. A planilha serve de base para o seu contador.
- Agendamento ou envio automático por e-mail.
Erros comuns
"Nenhum registro encontrado para o período selecionado"
Não houve vendas no período. Amplie o filtro e exporte de novo.
"A planilha tem menos vendas do que eu esperava"
Confira o período do dashboard ou os filtros da lista de transações. A exportação segue o que está aplicado na tela.
"O valor da planilha não bate com o saldo"
A planilha lista as vendas. O saldo considera o que já foi liberado e o que já foi sacado. Veja Como funciona o financeiro na Evob.