Exportar dados financeiros
Vendas, assinaturas, carrinhos e rankings de afiliados podem ser baixados em planilha pelos botões de exportar de cada tela, sempre respeitando o período e os filtros aplicados.
O que dá para exportar
| Dado | Onde | Botão |
|---|---|---|
| Vendas de um produto | Produto > Financeiro > Transações | Exportar |
| Assinaturas de um produto | Produto > Financeiro > Recorrência | Exportar |
| Carrinhos de um produto | Produto > Financeiro > Intenções de compra | Exportar |
| Vendas da loja | Loja > Financeiro > Transações | Exportar relatório |
| Vendas da loja, pelo painel | Loja > Financeiro > Dashboard | Exportar |
| Carrinhos da loja | Loja > Financeiro > Intenções de compra | Botão de exportar da tabela |
| Vendas de todas as lojas | Plataforma > Financeiro > Transações | Exportar relatório |
| Carrinhos de todas as lojas | Plataforma > Financeiro > Intenções de compra | Botão de exportar da tabela |
| Ranking de afiliados | Plataforma > Afiliados > Ranking de cadastro e Plataforma > Afiliados > Ranking de transações | Botão de exportar da tabela |
O painel da loja e o do produto também têm o botão Relatórios, que abre a janela Exportar relatório. Nela, o relatório financeiro aparece como Relatório Financeiro (em Loja > Dashboard) ou Financeiro (em Produto > Dashboard), ao lado dos relatórios de turma e de matrícula.
O que não dá para exportar
- Histórico de saques: a tela não tem exportação.
- Contas recebedoras: não há exportação.
- Nota fiscal, DRE e conciliação: não existem no admin. Esses relatórios são montados na sua planilha a partir das transações exportadas.
Passo a passo: vendas de um produto
- Abra Produto > Financeiro > Transações.
- Escolha o período no filtro do topo.
- Abra os filtros da tabela e marque os status que quer levar. A lista abre só com Pagas: para exportar tudo, marque os cinco status.
- Se quiser, filtre por turma ou faça uma busca.
- Clique em Exportar.
Aparece o aviso "Sua requisição está sendo processada!" e o navegador baixa a planilha. O arquivo sai com exatamente o que está filtrado na tela.
Passo a passo: vendas da loja inteira
- Abra Loja > Financeiro > Transações.
- Escolha o período: Hoje, 7 dias, 14 dias, 30 dias ou Todo o período.
- Clique em Exportar relatório.
Essa exportação leva todos os status do período. Para separar pagas, estornadas e canceladas, filtre a coluna de status na planilha.
No Loja > Financeiro > Dashboard, o botão Exportar faz o mesmo com o período escolhido no painel, que tem mais opções (90 dias, 180 dias, 12 meses e intervalo personalizado).
Para que usar cada exportação
| Objetivo | Exportação |
|---|---|
| Emitir notas fiscais | Vendas pagas do período. Veja Nota fiscal: como emitir fora da Evob |
| Fechar o mês | Vendas da loja, todos os status, mais a tela de Histórico de saques para os valores transferidos |
| Comparar produtos | Vendas da loja, agrupando pela coluna do produto na planilha |
| Recuperar vendas | Carrinhos, em Intenções de compra |
| Conferir assinaturas | Recorrência do produto |
| Remunerar indicações | Ranking de afiliados |
Quem pode exportar
Na aba do produto e nas telas de transações, o botão aparece para quem acessa a tela. Em Intenções de compra da loja e da plataforma, o botão de exportar só aparece para Administrador.
Cuidados com os dados
A planilha contém dados pessoais dos compradores. Guarde em local de acesso restrito, compartilhe só com quem precisa e apague quando não for mais necessária.
Erros comuns
"Nenhum registro encontrado para a seleção"
Não há dados no período e nos filtros escolhidos. Amplie o período ou limpe os filtros.
"Algo deu errado com a exportação..."
A geração falhou. Tente de novo com um período menor. Se continuar, fale com o suporte dizendo qual tela e qual período.
"O arquivo não baixou"
Verifique se o navegador bloqueou o download ou a janela. Libere os downloads para o endereço do admin e clique em exportar de novo.
"Faltam vendas na planilha do produto"
O filtro de status estava só em Pagas. Marque os outros status e exporte de novo.