Financeiro da plataforma, da loja e do produto
O menu Financeiro tem os mesmos itens na plataforma e na loja, mas cada nível mostra um recorte diferente das vendas, e o produto tem uma aba própria com mais filtros e ações.
Os três níveis
| Nível | Onde fica | O que mostra |
|---|---|---|
| Plataforma | Grupo Financeiro da barra lateral da plataforma | Vendas de todas as lojas somadas e o desempenho de cada loja |
| Loja | Grupo Financeiro da barra lateral da loja | Vendas dos produtos daquela loja |
| Produto | Aba Financeiro do produto | Vendas, assinaturas e carrinhos daquele produto |
Os itens do grupo são os mesmos na plataforma e na loja: Dashboard, Contas, Transações, Histórico de saques e Intenções de compra.
Dashboard: o que muda
Plataforma > Financeiro > Dashboard (título "Financeiro"):
- Filtro de período: Hoje, 7 dias, 14 dias, 30 dias e Todo o período.
- Gráfico de vendas por período.
- Cartão Comissão e cartão Saldo, com Saldo liberado, Saldo bloqueado e o botão Realizar saque.
- Quatro cartões: Vendas aprovadas, Vendas pendentes, Vendas canceladas e Vendas estornadas.
- Tabela Principais eventos, com uma linha por loja: status, nome da loja, data de criação, matrículas, valor de vendas e comissão. Clique em uma loja para abrir o painel dela.
Loja > Financeiro > Dashboard (título "Dashboard financeiro"):
- Filtro de período e botão Exportar.
- Bloco da empresa: documento, situação (Empresa ativa ou Empresa inativa) e nome da conta recebedora em uso. Com mais de uma conta, aparece o botão Trocar empresa.
- Botão Realizar saque.
- Quatro cartões: Receita Bruta, Receita Líquida, Saldo Liberado e Saldo Bloqueado.
- Gráfico de vendas e o quadro Estatísticas, com vendas aprovadas, pendentes, canceladas e estornadas.
Transações: o que muda
| Plataforma e Loja | Produto | |
|---|---|---|
| Caminho | Loja > Financeiro > Transações | Produto > Financeiro > Transações |
| Busca | Por nome do comprador ou por curso | Por ID da transação, nome ou e-mail |
| Filtro de status | Não tem | Pagas, Pendentes, Canceladas, Estornadas, Em disputa |
| Filtro de turma | Não tem | Tem |
| Estornar direto na lista | Não: só dentro dos detalhes da transação | Sim, no menu da linha |
| Assinaturas | Misturadas às demais vendas | Subaba própria: Recorrência |
| Exportar | Botão Exportar relatório | Botão Exportar, respeitando os filtros |
Para trabalhar uma venda específica (achar o pedido de um aluno, estornar, lançar um pagamento manual de assinatura), a aba do produto é o melhor caminho.
Contas: o que muda
A tela Contas Recebedoras existe nos dois níveis:
- Loja > Financeiro > Contas: contas que recebem as vendas daquela loja.
- Plataforma > Financeiro > Contas: contas da plataforma.
O saldo e o saque seguem a conta: o painel da loja mostra o saldo da conta da loja, e o painel da plataforma mostra o saldo da conta da plataforma.
Histórico de saques e Intenções de compra
- Histórico de saques: mesma tela nos dois níveis, cada uma com os saques da sua conta.
- Intenções de compra: na plataforma a tabela tem as colunas Loja e Curso; na loja, só Curso; no produto, nenhuma das duas.
Quem vê o quê
- O grupo Financeiro aparece para Administrador e Visualizador.
- Só o Administrador vê Realizar saque, o estorno, o lançamento de pagamento manual e os botões de salvar e excluir conta.
- Um usuário com acesso só a uma loja não vê o Financeiro da plataforma.
Erros comuns
"Os totais da plataforma e da loja não batem"
Confira o período: o filtro é independente em cada tela e não é o mesmo conjunto de opções. No painel da loja o padrão é 7 dias; na aba do produto o padrão é todo o período.
"Procurei o estorno em Loja > Financeiro > Transações e não achei"
Nessa lista só existe o ícone de olho, que abre os detalhes. O botão Estornar fica dentro dos detalhes da transação. Veja Estornar uma compra.