Criar uma automação
Em Plataforma > Automações você dá um nome, ajusta repetição e período, monta o fluxo com um gatilho, um tempo e uma ação, e salva com a chave Ativar automação ligada.
Antes de começar
- Automações é um add-on e só aparece para administradores da plataforma. Se o item não está no seu admin, fale com o suporte para ativar.
- Tenha pronto o que a ação vai usar: o cupom já criado, a oferta gratuita para a matrícula automática, o código de recompensa da gamificação ou o endereço da página de destino.
- Se ainda não conhece o recurso, leia O que são automações.
Onde acessar
Plataforma > Automações > Ativas, botão Criar automação.
Dentro do editor, a barra lateral mostra só o item Criar automação (ou Definições, quando você edita uma automação que já existe).
Passo a passo
1. Dados Gerais
- Nome da automação (obrigatório): aparece no card da lista. Use um nome que diga o gatilho e a ação, como "Cadastro: cupom de boas-vindas".
- Descrição: opcional, também aparece no card.
2. Configurações
O segundo bloco, também chamado Dados Gerais, reúne:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Para quem é esta automação? | Fixo em Todos os usuários |
| Tornar o gatilho obrigatório para o usuário | Impede fechar o aviso clicando fora ou no X |
| Repetir o gatilho mais de uma vez para o mesmo usuário até a ação ser concluída | Exibir somente uma vez, Número fixo de vezes ou Infinito (até o usuário concluir) |
| Definir periodo de tempo em que este gatilho permanecerá ativo | Datas e horas de Início e Término |
Se for a sua primeira automação, deixe como está: uma exibição por usuário, sem período. Os detalhes estão em Repetição, obrigatoriedade e período.
3. Configure o fluxo da automação
São três cartões lado a lado.
Gatilho (Quando). Em Selecione um evento, escolha o evento. Conforme o gatilho, aparecem campos extras:
- Selecionar Cursos, nos gatilhos Novo pedido, Novo ingresso, Certificado emitido e Progresso no curso.
- Valor mínimo, nos gatilhos Quantidade de pedidos, Valor mínimo em pedidos, Quantidade mínima de ingressos e Progresso no curso.
A lista completa está em Gatilhos de automação.
Tempo (Espere). Em Selecione uma opção:
- Imediato: a ação acontece assim que o gatilho é reconhecido.
- Após: informe o valor e a unidade (Minutos, Horas ou Dias).
Ação (Faça). Em Selecione uma ação, escolha uma das seis e preencha o que ela pede. Veja Ações de automação.
4. Confira o resumo
O bloco Resumo da automação, no fim da tela, repete o gatilho, o tempo e a ação escolhidos. Leia como uma frase: "quando X, espere Y, faça Z".
5. Ative e salve
- No topo, a chave Ativar automação já vem ligada. Desligue se quiser salvar sem colocar no ar.
- No rodapé: Salvar e sair grava e volta para a lista. Sair volta sem gravar.
A automação ligada aparece na aba Ativas. A desligada, na aba Desativadas.
6. Teste
Entre no site com um usuário de teste e provoque o gatilho: faça o login, conclua um cadastro, uma compra ou uma aula, conforme o caso. Confira o texto do aviso e o que acontece ao clicar no botão.
💡 Com Exibir somente uma vez, o mesmo usuário não vê o aviso de novo. Para repetir o teste, use outro usuário.
Exemplo: cupom para quem acabou de se cadastrar
- Crie o cupom em Produto > Cupons e anote o produto e a loja dele. Veja Criar cupom de desconto.
- Em Plataforma > Automações, clique em Criar automação.
- Nome da automação: "Cadastro: cupom de boas-vindas".
- Gatilho: Novo cadastro.
- Tempo: Imediato.
- Ação: Oferecer item. No tipo, escolha Cupom, clique em Selecionar cupom e siga a janela: loja, curso e cupom.
- Clique em Editar informações do popup e escreva o Título do popup e a Descrição do popup.
- Salvar e sair.
Quem se cadastrar a partir de agora vê o aviso com o código e o botão Usar cupom, que copia o código.
Editar, ligar, duplicar e excluir
Na lista, cada card tem:
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Chave do card | Liga ou desliga a automação. O card muda de aba |
| Ver detalhes | Abre a edição da automação |
| Editar | Abre a edição, com os botões Atualizar e Atualizar e sair |
| Duplicar | Cria uma cópia com "(cópia)" no nome |
| Excluir | Pede confirmação. Não pode ser desfeito |
⚠️ A cópia criada por Duplicar já nasce ativa, com o mesmo gatilho e a mesma ação da original. Desligue a cópia antes de editar, para o aluno não receber dois avisos iguais.
Erros comuns
"Automações não aparece no menu"
O recurso é um add-on liberado por plataforma, e o item só existe para administradores da plataforma. Na loja ele não aparece. Fale com o suporte para ativar.
"Criei a automação e nada aconteceu"
Confira, nesta ordem:
- Ela está na aba Ativas?
- Se há período ativo, a data de hoje está entre o Início e o Término?
- O usuário de teste já viu esse aviso? Com Exibir somente uma vez, ele não aparece de novo.
- O gatilho aconteceu de verdade? Novo pedido exige pedido aprovado. Novo cadastro vale para a conta criada no dia.
- O usuário está com a sessão iniciada no site? As automações não valem para visitantes.
"O aluno recebeu dois avisos iguais"
Há duas automações ativas com o mesmo gatilho e a mesma ação, em geral uma cópia feita com Duplicar. Desligue ou exclua uma delas.
"Erro ao criar automação"
O mais comum é um campo do fluxo sem preencher. Confira o evento do gatilho, a opção de tempo e a ação, incluindo o item que a ação pede (cupom, curso, oferta ou URL).